证券公司私行顾问是做什么的 私人证券投资顾问

私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以专业的投资能力和稳定的投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持...

1. 私行顾问岗位职责

1、开发并维护高净值个人、家族办公室及企业客户。深度了解客户需求,为客户提供专业的资产配署建议并能够持续提供完善的投后服务,建立长远的服务关系。

2、为高价值客户提供券商专业的投资咨询与顾问服务,促成资产配置。

2. 私人客户销售顾问主要职责

1、为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划等”为主要职责的私人客户销售顾问岗位，标...

3. 销售顾问岗位职责

1、向客户推介公司证券投资顾问服务品牌及产品,提高公司证券投资顾问业务知名度和产品销售业绩

向客户提供证券及金融相关产品的投资建议,实现客户资产保值增值

2、推动公司证券投资顾问产品的创新,设计与研发出切实符合客户需求的...

4. 理财服务岗位职责

1、开拓及维护客户,为客户提供全方位理财服务,向客户推荐适宜的投资产品

2、组织并策划营销活动开发新客户,拓展业务合作渠道

3、在持续服务客户的基础上,根据客户需求为客户提供私募机构业务、上市公司投融资等机构业务渠道。任职...

5. 证券理财顾问职责内容

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理...