智飞生物公司怎么样(智飞生物工来自作强度怎么样)

智飞生物工来自作强度怎么样

智飞生物工作强度比较大。重庆智飞生物制品股份有限公司成立于1995年07月20日，主要是做批发生物制品、境外疫苗代理进口及销售、生物技术研究开发和技术咨询服务的，职友集里内部员工反馈该公司九点半上岗，经常晚下班，星期一到星期五天天都很忙，周六周日也会经常加班，工作比较累、强度很大。

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智飞生物市值缩水2000亿，从代理商到研发巨头距离有多远？

这个就不太好说了。

医*行业在改革开放大环境下的快速激进发展，具有一定的社会矛盾性特质，如何把握好度的协调尤为重要。

一般来说，一个上市公司大幅缩水和以下要点有密切关联性：一、公司发展遭遇分歧性矛盾，公司/集团董事会不团结不能形成战略性发展拳头性决策。二、股东诉讼。三、大股东减持股票。四、集团/公司战略性误判导致整体性经济***失。

智飞生物公司需要生物识别技术人员吗？

需要。重庆智飞生物制品股份有限公司，证券简称：智飞生物。证券代码：300122。重庆智飞生物制品股份有限公司2002年投入生物制品行业，注册资金16亿元，2022年上半年实现营业收入183.54亿元，现有资产346.81亿元，智飞员工5077人。

2010年9月在深交所挂牌上市（股票代码 ：300122），成为第一家在创业板上市的民营疫苗企业，旗下五家全资子公司及两家参股公司。智飞生物系一家集疫苗、生物制品研发、生产、销售、配送及进出口为一体的国际化、全产业链高科技生物制*企业，主营的人用疫苗为***七大战略性新兴产业。

公司“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨贯穿研发、生产、销售、配送、进出口等各个环节，助力守护人类健康，致力于打造“诊断、预防、治疗”一体化。公司通过“技术+市场”的双轮驱动模式，形成了市场、研发相互促进、互相转化的良好循环机制，加速了疫苗产品从研发到实现市场价值转换的进程，逐步形成了领先市场的核心竞争力。

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智飞生物2022年利润下滑26亿，疫苗龙头怎么了

市值超过1400亿美元的疫苗龙头之一重庆智飞生物制品股份有限公司2022年出现了利润下滑，这是智飞生物近七年来首次利润下跌。

3月20日，智飞生物发布2022年年度报告。报告显示，公司2022年实现营业收入382.64亿元，同比增长24.83%；实现归母净利润75.39亿元，同比减少26.15%。

毛利率下降是智飞生物增收不增利的直接原因。2022年，公司的整体毛利率仅33.63%，同比下降了31.40%。其中有代理产品的影响，但是更主要的是自主产品收入的下降的原因。此外，销售费用、研发费用、管理费用等的快速增长也是利润减少的原因之一。

智飞生物绝大部分的收入来自代理产品。2022年公司代理产品收入349.74亿元，占总收入的91.40%，收入同比增长了67.09%。

智飞生物是默沙东HPV疫苗相关产品的最大代理商，共代理5款默沙东的产品，包括四价HPV疫苗。九价HPV疫苗、无价轮状疫苗和23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗。

由于国内四价和九价HPV疫苗只有默沙东一家，所以一直是供不应求的状态。2022年财报显示，四价HPV疫苗批签发1402.8431万支，同比增长59.37%；九价HPV疫苗批签1547.7232万支，同比增长51.65%。

但是由于国产二价HPV疫苗的激烈竞争。导致智飞生物2022年的代理业务毛利率下降至28.66%，同比较少4.40%。

2020年5月，万泰生物开发的国产双价HPV疫苗“馨可宁”上市；2022年3月，沃森生物子公司玉溪泽润开发的HPV疫苗得到批准。

2022年，万泰生物实现营收111.85亿元，同比增长94.51%，净利润为47.39亿元，同比增长134.44%。万泰生物表示，营收增长主要是二价宫颈癌疫苗、新冠原料及检测试剂收入增加所致。

万泰生物的二价HPV疫苗“馨可宁”在上市后，就迅速抢占了市场份额。在2020年，其市场份额占比仅为16%，到了2021年便上升到了65%。2022年实现二价HPV疫苗批签发近3000万支，同比增长78%左右。

推荐阅读：国产九价HPV疫苗还有多远

2月2日，沃森生物表示，其新冠mRNA疫苗以及九价HPV疫苗均已进入III期临床试验关键阶段。除此之外，万泰生物、上海博唯、康乐卫士、瑞科生物旗下的HPV九价疫苗也都进入了临床三期阶段。但是短时间内，应该不会威胁到智飞生物九价疫苗的地位。

智飞生物代理业务毛利率下降并不是2022年利润下降的主要因素，主要原因是自主产品毛利率的下降。2022年，公司自主产品收入32.85亿元，同比大幅减少了66.12%，毛利率水平也出现了一定下滑，减少了4.04个百分点。

值得注意的是，智飞生物的自主产品的毛利率相对于代理产品高得多，高达86.48%。所以尽管代理产品的收入是自主产品的十倍，但是，2022年公司自主产品毛利28.06亿元，代理产品毛利为100.24亿元。

目前智飞生物7款自主产品在售，包括重组新冠蛋白疫苗“智克威得”，LTBI人群预防发病的免疫制剂“微卡”，结核感染诊断检测操作手册的结核特异性抗原结核感染筛查试剂“宜卡”等。

其中新冠疫苗业务的下滑最为严重。

据海纳财经计算，智飞生物2022年新冠疫苗营收大约15.25亿元，而2021年时营收为84亿元，新冠疫苗营收同比下降幅度超过80%。

随着新冠疫苗接种饱和，新冠红利正在消失。多家新冠疫苗厂商的收入都呈下降趋势。例如：辉瑞声称自己的mRNA新冠疫苗收入在2023年将会腰斩。国内更是卷上加卷，2022年12月，智飞生物被纳入第二剂次加强免疫接种的品种。同期得到纳入的包括7个公司的9个品种新冠病***疫苗，涉及公司包括康希诺、丽珠集团、万泰生物等。近日，石*集团的国产首款mRNA新冠疫苗获批，更是说明了，新冠疫苗市场卷上加卷。

有分析人士认为，未来，智飞生物的业绩主要靠两方面提振：一个是代理的HPV疫苗能否放量，另一个是在研的新疫苗产品能否成功商业化。但是事实上，智飞生物非新冠自主产品的涨势也很好。

非新冠自主产品包括ACYW135多糖疫苗、AC结合疫苗、Hib疫苗和AC多糖疫苗等。2022年签发数据显示，自主产品AC多糖疫苗增长最快，同比增长381.23%，全年批签发量达到107.3622万支；AC结合疫苗批签发685.6777万支，同比增长77.31%；ACYW135多糖疫苗和Hib疫苗的批签发量同比均有所下降。

2022年财报中提到，截至报告期末，公司自主研发项目共计28项，其中处于临床试验及申请注册阶段的项目16项。其中23价肺炎疫苗已申报上市，冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)、四价流感病***裂解疫苗、流感病***裂解疫苗已完成临床，有望不久后进入注册申报阶段；15价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗等疫苗已进入临床三期。这些都有望丰富智飞生物的自主产品梯队。

2023年1月29日，智飞生物再次签约默沙东，按照约定向默沙东持续采购HPV疫苗、五价轮状病***疫苗等协议产品，合计基础采购金额超过1000亿元。根据续约协议，从基础采购金额来看，默沙东四价及九价HPV疫苗将向***大幅增加供应量。

目前国内HPV疫苗仍然有很大空间。当前HPV疫苗渗透率仍然很低，存量市场有较大空间。弗若斯特沙利文数据显示，2020年***HPV疫苗市场规模135.6亿元，2017年2020年间年复合增长率达到143.4%，到2030年预计将***近700亿元。另据德邦证券的测算，国内HPV疫苗存量市场空间或超2200亿元，四价、九价疫苗市场空间或超1800亿元，HPV疫苗至少能维持5-10年快速增长。

未来HPV疫苗国内男性适应症将新增巨大空间，默沙东九价HPV疫苗男性适应症(预防生殖器疣等)已在22年初开始临床III期，9-45岁男性潜在市场空间在原有女性基础上增加一倍。除了男性市场还有年龄范围的拓展。九价HPV疫苗从16-26岁拓展年龄到9-45岁后，预计选择打九价的人群增多。

此外，目前二价和四价的主要针对亚型是16和18，而国内可能HPV流行趋势上，52/53/58/51可能已经变为优势株，其中52/58是九价针对亚型，后续接种了二价/四价的人群，可能会重新接种九价，进一步增加市场空间。

长期以来，九价HPV疫苗处于“一苗难求”*面，市场亟需国产疫苗来填补缺口。但是最早的国产九价HPV疫苗，可能也要等到2025年左右才能获批上市。智飞生物代理的默沙东九价HPV疫苗在短期内仍然独占市场。

总的来说，智飞生物出现增收不增利的原因，主要是新冠疫苗的收入下降的影响。目前新冠疫苗的红利已经过去，大多数新冠疫苗厂商都出现营收大幅下降。智飞生物除了新冠疫苗，其他自主产品，已经上市的增收上涨中，以及正在研发的新产品也有望成为新的增长空间。对于代理的HPV疫苗，受到国产疫苗的竞争影响无可厚非。但是HPV疫苗市场在未来几年都仍处于供需不平衡的状态，有望进一步通过放量增加营收和利润。

5.https://www.163.com/money/article/I0BTRTSF00258152.html

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这家怎么样｜智飞生物是不是疫苗龙头不必再讨论了，更关注未来十年可持续价值

撰写｜王志

编辑｜LZ

市值从2018年400亿元到2021年3月18日的2813亿元，关于智飞生物（300122.SZ）是不是疫苗龙头，已经不必再讨论了。

睿蓝研究和《蓝筹企业评论》站在2010年和2021年两个时间窗口长长的逻辑线——收入从7.37亿元到151.9亿元，净利润从2.57亿元到33亿元，在售产品11个（含代理默沙东产品），在研发产品28项，形成六大产品群矩阵。智飞生物两大核心价值体系——自主产品（含研发产品）及涵盖300多个地市、2600多个县、30000多个深入终端的营销网络体系——正在充分释放能量。

基于睿蓝研究优质公司的一贯严谨逻辑，我们带着四个评判体系严格审视智飞生物：它是否具有足够信用；历史记录的目标、预期是否完全兑付；一直以来的成长性；如何支撑未来价值和可持续发展。这个苛刻标准已把很多看似不错的公司挡在门外。

我对智飞生物研究入手的第一个问题：默沙东为什么选择它？智飞生物对于默沙东是不是必选代理商？

在智飞生物2018年52.28亿元收入中，来自默沙东核心产品HPV4、HPV9和五价轮状病***疫苗、23价肺炎多糖疫苗及灭活甲肝疫苗代理产品收入38.88亿元，占比74.36%；2019年的105.87亿元收入中，来自默沙东产品代理收入91.89亿元，占比86.79%。显然，智飞生物2800多亿元市值，默沙东贡献极大，这也是之前资本市场讨论得最多的问题。

该如何评判分析这个问题呢？

早于2011年4月，默沙东与智飞生物的代理关系就已开始。起初，仅代理麻疹风疹腮腺炎三联疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗两款产品。HPV疫苗（四价和九价）及五价轮状疫苗相继于2017年、2018年在国内获批上市。这是智飞生物业绩由波动起伏走向快速增长的转折点。2017年-2020年，实现营收13.43亿元、52.28亿元、105.87亿元及151.9亿元，按年增长201.06%、289.43%、102.5%和43.48%；实现归属母公司股东净利润4.32亿元、14.51亿元、23.66亿元及33亿元，按年增长1229.25%、235.75%、63.05%及39.47%。

默沙东为什么选择智飞生物呢？追溯源头，默沙东原***区的业务起初是自主推广销售，约在2012-2013年默沙东完全撤销了自主销售团队，因为自己所做的销售推广够不到目标市场，而此时智飞生物的2万个终端像毛细血管深入国内医疗体系。双方由此达成默沙东疫苗类产品与智飞生物的长期代理合作关系。

睿蓝研究认为，这充分体现的是智飞生物覆盖广泛直达终端的营销价值，不应把自主产品与代理产品平台两个价值体系分割理解。据披露，截至2020年中期，智飞生物营销网络覆盖已由上市时的12000个升至30000余个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），全方位、一体化的经营模式趋于成熟。这构筑了它在行业内独一无二的营销能力。

当然，如果仅仅把智飞生物价值理解为平台价值，可能会犯下第二个错误。在较早时期，性格执着的智飞生物董事长蒋仁生就确立了“坚持以发展自主产品和业务作为企业发展的核心战略”，代理产品一直被放置“为辅”位置。这才是智飞的长期战略。

得益于这一核心战略贯穿始终的执行，截至目前，智飞生物6大产品矩阵业已形成并逐步走向成熟，研发能力处于国内疫苗行业最顶端。

据智飞生物最新披露的在研产品目录共28项，已进入注册程序的有17项。其中，进度最靠前的重组新型冠状病***疫苗（CHO细胞）已于2021年3月10日在***国内紧急使用获得批准，成为国内第五款获批紧急使用的新冠病***疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病***重组亚单位蛋白疫苗。该款疫苗由***科学院微生物研究所与智飞生物联合研发。

进度靠前的还有母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用），已完成生产现场核查，正处于*品审评中心专业审评审批过程中。该产品与“已上市产品重组结核杆菌融合蛋白（EC）、注射用母牛分枝杆菌，在研产品冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）、皮内注射用卡介苗、卡介菌纯蛋白衍生物形成“结核产品矩阵”。

进度紧跟其后的是已“完成临床试验，并获得临床试验总结报告”流感病***裂解疫苗，与处于III期临床的四价流感病***裂解疫苗、呼吸道合胞病***（RSV）疫苗等构成“呼吸道病***疫苗矩阵”。

处于临床III期的还有冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞），与冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）一起构成“狂犬疫苗矩阵”。

在研产品15价肺炎球菌结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗也已进入Ⅲ期临床，这是它的“肺炎疫苗矩阵”。

尚未进入Ⅲ期临床产品有福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、肠道病***71型灭活疫苗、四价重组诺如病***疫苗（毕赤酵母）、双价手足口病疫苗、灭活轮状病***疫苗、双价重组轮状病***疫苗（毕赤酵母），这是智飞生物的“肠道病疫苗矩阵”。

ACYW135群流脑结合疫苗已进入II期临床，进度稍慢的还有重组B群脑膜炎球菌疫苗，与已上市的AC-Hib联合疫苗、ACYW135多糖疫苗、AC结合疫苗、Hib疫苗构成“脑膜炎疫苗矩阵”。可以看到，处于临床状态的两款疫苗是对这一矩阵的进一步完善。

在智飞生物自主产品归类于“细菌类多联多价疫苗、病***类疫苗以及结核防治类”三大板块，分别由智飞绿竹、智飞龙科马两家全资子公司主导，这也是上市公司两大研发、生产基地。其中，细菌类疫苗板块主要由智飞绿竹承担，在研产品有15价肺炎球菌结合疫苗、ACYW135群流脑结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、无细胞百白破（组份）联合疫苗等。

病***类疫苗板块和结核防治类板块主要由智飞龙科马承担。前者有重组新型冠状病***疫苗（CHO细胞）、四价流感病***裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）以及国内外还未上市的四价重组诺如病***疫苗（毕赤酵母）等，后者有母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）以及已上市的微卡、宜卡。

按照疫苗研发的周期，智飞生物研发管线价值已延伸到了10年持续成长周期中，保证了中期价值可预期性。

基于上述认识，睿蓝研究把对智飞生物的关注放在10年之后的格*、可持续发展空间和竞争力研究上——看一家公司如何走远路一直是我们研究的动力。

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