牧原股份股票怎么样(牧原股份无论怎么跌，我都会死磕到底)

牧原股份无论怎么跌，我都会死磕到底

先晒一晒我对牧原股份现金流折现估值的手稿。我也在学习现金流折现。我是把牧原股份今年的利润当成起始的现金流，然后按照15%的利润增长率来测算牧原股份的十年现金流的。

这个估值笔记我也通过给雪球大v@钻石工人看过，他建议用10%的折现率。

自由现金流严格意义上是：经营性现金流入净额-资本开支。我也是知道的。

需要说明的是：

1、因为牧原今年开始连续三年会有近千亿的资本开支，实际上这三年的自由现金流是没有多少的。三年创造的利润可以覆盖资本开支，实现工业化规模化智能化的高效养猪产能，实现全国各省的养猪产能的布*和屠宰产能的布*，初步奠定行业寡头的地位。

2、养猪行业存在周期波动，牧原通过大力扩张养猪产能，可实现以量换价的战略目标。今年1800万头，2021年力争5500万头，2022年就可以7000万头，2024年1亿头，2025年1.2-1.5亿头。

3、牧原预计后年（2022年）受行业养猪产能的持续扩张恢复，猪肉价格时持续下降趋势，牧原养猪利润有可能会是2-3元/公斤，但是后年出栏会是7000万头，按110公斤/头计算，利润在154-231亿的范围。

4、牧原明年内部目标是5500万头，利润保底350亿，目标争取500亿。按照猪肉价格维持在25元/公斤，4000万头，110公斤/头，成本13元/公斤，计算，实现500亿不难，关键看猪肉价格是否能维持在25元/公斤的均价。我倾向于明年猪肉价格均价会在25元/公斤。因为明年还是能繁母猪种群恢复阶段，今年进口的种猪10000多头要后年后后年才能形成育肥产能。

5、按照1亿头的出栏目标，牧原按照周期平均利润500元/头，牧原未来的利润常态化为500亿。这个可能在2023年就可以做到。最迟2025年吧。如果考虑到全产业链的延生，比如有屠宰对利润的支撑，有终端销售对利润的贡献，这个500亿利润/年的估计还感到比较稳当，具有高确定性。

6、牧原的猪舍成本是1000元/头，如果一头猪利润现在按1000元计算，半年就可以收回成本，从这个角度我取利润作为自由现金流，对资本开支忽略不计。

7、牧原的猪舍可以用30年，牧原对猪舍的折旧很快，也许5年就折旧完了。后面的5年就没有房屋设备折旧了。现在的资本开支都是可以很快在折旧中变成现金流。不像有的机械行业重资产行业需要不断投入，更新设备，才能维持现有的产出。

牧原是一次性投资，终身受用。这个类似化工企业，设备房屋过了折旧年限，被折旧完了，还只要简单做些维护保养，可以被利用，疯狂创造价值。产生大量利润。牧原又受农业政策保护，没有增值税和企业所得税。

我主张把目前的资本开支假设没有，视而不见，折旧掉了。自由现金流按照净利润来测算。以此简明扼要来测算内在价值。不一定有道理，姑且参考之。

综上，我觉得：

1、后年牧原固定资产价值1000亿，母猪400万头价值一千亿，存栏3500万头价值1000亿，毛估估，牧原跌破3000亿市值都是低谷买入区。相当于1pb。对于这个即将从强周期进入弱周期准消费型的公司股票，市净率1买入非常合算哦。

2、利润最极端也有（154+231）/2=193亿，在行业周期低谷，市盈率反而会走高，我们按20pe计算，牧原也值3800多亿。

3、所以，牧原股份目前的安全边际很高，他的目前股价的波动，我非常淡定的。跌就买，跌多了其他股票切换了过去买。人家恐惧我贪婪。这不是比谁的胆量大，是比后面对内在价值的判断，是对风险的定价能力。

巴菲特之所以可以逆市场而动，就算因为他能计算出要投资的标的的内在价值。当然是模糊的精确。

我觉得很好，仁者见仁智者见智，估值有千万种，对内在价值的估算，大差不差就行，做不到精确。争得群友的同意，我也写到这篇文章里，给投资牧原的方家们参考。

牧原股份无论怎么跌，我都会死磕到底。你们呢？

牧原股份如何上市？

牧原股份的上市流程大致如下：1. 选择上市地：牧原股份需要选择一个适合的上市地，可以是***境内的A股市场，也可以是境外的***股市或***股市等。2. 筹备工作：进行上市筹备工作，包括金融顾问的选择、财务报表的编制、审计工作的完成等。3. 审批程序：提出上市申请，并根据所选择的上市地的相关规定，完成审核程序。包括提交招股说明书、财务报告等文件，接受交易所和证监会等监管机构的审查。4. 发行股票：待审批通过后，发行牧原股份的股票，并按照招股说明书中规定的发行价格和数量，将股票分配给投资者。5. 上市交易：股票发行完成后，牧原股份将在所选择的上市地挂牌交易，投资者可通过证券交易所进行买卖股票。6. 定期报告：上市后，牧原股份需要按照相关规定定期披露公司的财务报告和其他重要信息，保证市场的透明度。需要注意的是，具体的上市流程会因地区不同而有所差异，牧原股份需要根据所选择的上市地的相关规定进行具体操作。同时，上市过程中还需要与相关法律、法规、规范性文件保持一致，并且在整个上市过程中，可能还需要聘请相关的专业机构或顾问来提供专业支持。

同是农业股，牧原股份和鹏都农牧股价怎么相差那么大？

道理很简单:

股民是为利润而持股，股的行业没有前途，**也能看的出啊，谁还会买耕种股啊！

农业是流汗实打实干出来地，不含虚假，没有吸股民之特术

！根据大环境，真整的耕种农业没有希望和未来。

而牧原股虽然属于农业股，但它有炒作余地，也有瞒天过海“法术”，更有“钓鱼”的本领，使“鱼儿”迷失未来；

股民又没有火眼金晴，整天梦想吃天上的馅饼。

所以，耕种股怎能与牧原股相比呢！

我长期满仓满融(1000多万股)长期持有牧原股份理由是什么？

据我了解到的绝对可靠而且是真实的牧原股份规划：牧原股份计划经过几年发展出栏量将超过***所有上市公司总出栏量。牧原股份从纯粹的养猪企业转化成养猪、屠宰、猪肉销售以及猪肉食品相关行业，牧原股份随着战略目标实施销售收入进入世界食品行业500强。

作者：大圣---盈利模式

来源：雪球

资本市场给予牧原股份的股票估值必将从一个纯粹的养殖强周期行业估值转化成快消品行业估值(也就是说估值至少要比现在提高4倍)。

下面只是我其中的两个账户：

经过我长期跟踪跟踪和持有。我发现并且已经证实(部分数据来自于牧原股份官方)：

ᅳ、牧原股份今后几年年生猪出栏量预测以及屠宰冷链规划运输(定性)。

1、牧原股份截止到今年年底大概有可繁母猪280万头。还有几十万头后备母猪。每个月还10万头以上的规模在留种(以上这些数据都来自于牧原股份官方)。不难推算出2021年牧原股份可以生产猪崽子6000多万头。

2、牧原股份截止到2020年年底可以建成养猪设施(猪舍)5,000万头(这些都是牧原股份董秘秦军在投资者沟通会上透露的。来自于牧原股份官方)。随着时间推移，2021年还有相当一部分养殖设施可以建设完工并且投产。

3、截止到2020年6月底牧原股份已经建成包括土地已经流转的，具备了8,000万头养殖需要的土地(这些都是牧原股份董秘秦军在投资者沟通会上透露来的。自于牧原股份官方,)。

4,目前我掌握的信息或者是事实牧原股份向全国各地特别是东南沿海长江以南派出了大量的人员正在找地准备在该区域进行大规模建设猪场以及屠宰场(各位投资者如果你们有相关的信息可以提供给牧原股份)。

4、2020年9月28号牧原股份在河南南阳200万头屠宰场已经开始试生产(牧原股份官方)。5,近3,000万头屠宰工厂2-3年内都要完工。第1期规划的和养猪场配套的8,000万头屠宰规模正在推进当中。

5、与屠宰场相配套的冷藏冷链物流中心以及车队正在稳步推进之中。

据我了解到并且是真实的绝对的可靠信息：牧原股份经过几年发展以后生猪出栏量要超过所有的***上市生猪出栏量总和。

二、牧原股份成本到底是多少？

1，牧原股份的真实成本。牧原股份董秘清军在投资者沟通会上说：“牧原股份的成本现在大概13块多/每公斤随着时间的推移会降到11块左右”。我认为其实现在真正的成本要远远低于13块多。理由如下：牧原股份现在是高速发展期。今年招收了6万名新的员工为明年大量生猪出栏量。提前预备人力资源。招收了这么多的新员工现在又没那么多猪可以养。按照平均每人每年8万块工资计算。这新的6万个员工就将近50亿的人工工资开销。而且都是在当期摊销掉的。这是一笔非常巨大的开支。

2，牧原股份猪舍是按照30年使用标准建造的相对来说造价非常高。很多用料都是用不锈钢材料做的。但是牧原股份这些设备或者设施都是按照8年折旧的。光是这一块又大大增加了牧原股份的养殖成本。

3,在投资者沟通会上，有人问牧原股份董秘秦军。牧原股份养殖水平和***比怎么样？当时秦军是这么回答的“***的总体养猪行业水平要低于***。但是牧原股份现在在大规模自动化智能化养殖水平上。在走一条前人从未有过的发展道路，包括养殖设施智能化设施。为此牧原股份在深圳和南阳建立了养猪智能化研发中心。据我了解，现在这个研发队伍已经有1000多人了。养殖智能化这是一条前人未有过的探索的道路。这一块也需要大量投入。由于没有前人经验可以借鉴。从研发开始到产品成熟并且应用在生产当中是需要时间的，需要循序渐进的。在这期间也需要大量投入资金。这些投入成本都会当期摊销掉的。这也会大大增加牧原股份的成本。

随着牧原股份明后年大量生猪出栏及先进的全世界绝无仅有的智能化设施设备研发成功并且应用到生产当中。牧原股份生产成本将大大下降。我估计成本会下降到每公斤11块以下(前提是玉米等价格保持现在这个价位前提下)。

三、各位投资者最关心的是股价

1.这一次股价大幅的下行其原因如下：

近期由于受养猪行业所谓的利空其实根本不是利空、现在猪肉还在高位运行可以预见的今后一两年内甚至更长时间内由于非洲瘟猪病***造成去产能化(虽然产能在逐步恢复但是非洲瘟猪病***会长期存在养殖门槛会非常高价格是跌不下来的。再加上生猪期货推出。如果发几个月以后生猪期货价格是下跌的低于成本线的话就没人养了，价格自然就上来了。我推测以后一直会维持在每公斤25块以上)导致部分投资者看空这个行业。

相当一部分游资或者所谓的机构卖掉了股票散户跟着出来导致股价下跌。牧原股份三季报显示。股东人数大幅度增加(增加了约7万人)。

牧原股份2020年10月24号创造了牧原股份市盈率9.2倍。创造了牧原股份上市以来市盈率最低点(前一个低点是2017年1月16号盘中最低市盈率到过9倍)。

对于这么高的成长性，这么确定的成长性的牧原股份。现在牧原股票的估值。估值已经被严重低估了。

其实ー个好的公司的股票，我个人认为股价在低位,股东人数很分散也就是说里面没有什么机构没有什么游资(游资和机构拿的股票他们早晚会卖的他们是做短线的，也就是说他们持有股票越多容易把股价打下来)。而个人投资者很多都是长线投资者。这样更有利于股价稳定。现在牧原股份股价在绝对的低位。现在游资和机构又很少。等游资和机构发现牧原股份股票价格已经被远远低估的时候他们就杀回来了。目前的价位散户投资者扔掉筹码，被他们捡到很便宜的筹码。

我是个人长线价值投资者。我个人认为养猪这个行业总的来讲是属于高利润高门槛老百姓刚需的行业。可以长期永续的行业。况且牧原股份目前发展的又这么好。在***资本市场三四千家上市公司比牧原股份有这么高的利润的行业，这么高速成长的公司。这么高确定的公司，绝无仅有。

本人从2016年11月份开始大批买入牧原股份，期间除了换券商。倒腾仓位不断的加杠杆以外从来没有卖掉过，都是满仓满融浮动盈加仓)我管理和持有的牧原股份股票有1000多万股。万华化学800多万股(万华化学也是绝对的好公司今天分析的是牧原股份所以关于万华化学不进行过多的展开描述)。

从2014年入市到现在。前段时间收益率达到100多倍最近有点回撤但是收益率还有90多倍，这就是一个长线投资者的成功案例！

总结归纳：牧原股份没有理由让我不长期持有。没有理由不让我长期爱你！

（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）

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牧原股份预计第三季度亏***5-10亿，会有公司坚持不住吗？

关注

我来分析一波，***调控母猪存栏好像是3400-3600，牧原有110，这是行业环境。后期猪肉如果没涨价，那牧原有成本优势，可以迅速吃下破产猪场，扩大自己的市场占有，如果后期猪肉上涨，那牧原还是有成本优势，并且牧原的猪场是最大的，他的挣钱能力比其他几家都要强。总结就是未来可期！其第三季度在总体行业大幅亏***的情况下也才亏了几个亿，但三季报还是赢了九十几亿，相比于其它养猪企业，它可以说是猪中茅，经过这一轮洗盘，其只会在行业中越来越强，其它的亏***严重的，扛不住的迟早要被它挤到，这就是强者为王的社会。公司也不例外！

手里只有1944元，牧原股份是如何养出5000万头猪的？

***人消耗量最大的肉类是猪肉，我国是全球最大的猪肉生产市场，也是全球最大的猪肉消费市场。

***农业部发布数据显示，2021年我国猪肉产量占全球比例为44.09%，位居全球第一。

经济合作与发展组织、***农业部公布的数据显示，我们一国的猪肉消费量约占世界所有猪肉消费类的46%，***人均猪肉消费量约为世界人均猪肉消费量的2倍。

今天飞鲸投研要说的是***规模最大的生猪养殖户——牧原股份。

公开资料显示，2021年我国生猪出栏量排名前五的企业分别是牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望，合计出栏9,004万头，占全国生猪总出栏量的份额为13.41%。

其中，2021年牧原股份生猪出栏量4026.3万头，在前五家企业总额中占比44.72%，占全国生猪总出栏量的比重为6%。每100头猪中有6头来自牧原，所以它是名副其实的国内生猪养殖大户。

养猪很容易，很多农户能养，看懂上市企业养猪的财务报表也不难，5个科目就能弄清楚牧原养猪的来龙去脉。

01

净利润与猪周期捆绑

牧原也逃不过经济规律

养猪的风险比较大，猪肉价格时高时低，且企业没有定价权。牧原股份的主营业务是生猪养殖与销售，根据半年报数据，其上半年生猪销售收入426.2亿元，在总营收比例96.28%。

2018年牧原生猪出栏量是1101.1万头，2021年增加到4026.3万头，今年前11月生猪出栏量总计5517.4万头。

随着生猪销售数量的增加，牧原的营收规模也从100亿元增加到800亿元。

但是，净利润却十分不稳定，2019年净利润增速高达1075.37%，2021年净利润与上年相比下滑了74.85%。净利润变动趋势就像过山车，不免让人心惊胆战。

猪肉价格变化是牧原净利润变动剧烈的关键因素。

2018年非洲猪瘟和猪周期影响，全国生猪价格较2017年下降7.1%，牧原净利润只有5.2亿元，同比减少78.01%。

2019年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪出栏下降，猪价呈现前低后高的走势，全年均价同比涨幅较大；牧原净利润大增1075.37%。

2020年，行业产能呈现逐步恢复趋势，但是因为前期产能去化幅度较大，生猪仍处于供不应求的状态，生猪价格基本维持在较高的水平；牧原净利润同比增加348.97%。

2021年，行业产能基本恢复，市场供应明显回升，生猪价格同比下降52%；牧原的净利润同比减少74.85%。

我国生猪养殖行业具有周期性特征，生猪价格周期性波动明显，一般3-4年为一个周期。

根据观察，2000年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2002年至2006年、2006年至2010年、2010年至2014年、2014年至2018年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。

牧原股份的净利润走势与猪肉价格波动幅度类似，其业绩也与猪周期密切相关。规模最大的牧原养猪也不是一帆风顺，更不要说散户了，所以猪周期对牧原来说是风险也是机遇，有利于它快速提升市场份额。

02

1、固定资产说，养猪要有硬件设施

年报介绍，牧原股份的经营模式已经实现“全自养、全链条、智能化”。它可以自己加工饲料、选育种猪、扩繁种猪等等。

想要养猪，首先要有猪圈，能为猪提供吃喝拉撒的地方，所以需要有房屋、建筑物。

其次，很多猪生活在同一空间内，还要保证他们的猪身安全，提供一日三餐；饲养人员也不可能每天一头一头地巡视，需要技术帮忙。所以，猪圈里有新风空气过滤系统、***通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等，有效提升猪群健康管理水平；饲养人员利用大数据、人工智能，实现智能化运营、降本增效。机器设备、运输工具自然也少不了。

每一头猪的养殖成本基本是固定的，所以养的猪越多，需要的房屋、设备就越多。2017-2021年，牧原股份的固定资产总额分别为106亿、135.4亿、188.6亿、585.3亿、995.5亿。固定资产在非流动资产中的比例约70%，在总资产中的比重约50%。

2、存货说，养猪需要大量的饲料，养大等待售卖

生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。对于牧原而言，未成熟的种猪、成熟的种猪是生产性生物资产；仔猪、保育猪、育肥猪及其他是消耗性生物资产，在存货中核算。

2021年牧原股份存货总计345亿元，其中原材料70.65亿、库存商品2.86亿、消耗性生物资产271.25亿。

再说回养猪，饲料是必不可少的，猪长大之后不是立刻出售的。一部分猪在价格合适的时候卖出，一部分留下来继续喂养育肥，仔猪也是一轮接一轮。

2021年牧原存货较去年增加3.08%，主要就是随着经营规模扩大、消耗性生物资产增加造成的。

3、货币资金说，牧原靠借钱养猪

猪养大了之后，绝大部分以活猪的身份卖掉，很小部分以猪肉的形式售卖，牧原获得收入。但它今年的猪卖了还要考虑明年的猪，所以收入的80%是前期投入的成本，还有10%要分配到销售、研发费用上，2021年牧原净利率只有9.68%。

净利润还要用来分红、提取盈余公积、追加资本等，因此企业有没有钱要看货币资金。

2021年牧原账上的货币资金122亿元，其中库存现金1944元、银行存款84亿、其他货币资金38亿。不仅如此，还有38亿的保证金是受限制的，营收800亿的牧原，可供它自由支配的资金只有80多亿。

120多亿的货币资金对牧原来说不算多，因为它短期借款和长期借款加起来就有362亿，还有367亿应付票据和应付账款。

虽然能借到钱，说明牧原有实力、有话语权，大家愿意把钱借给它。但同时提示着一旦有什么风吹草动，它就会陷入偿债危机中。

巨额的借款，产生了18亿的利息费用，加上各种手续费、融资费用，2021年牧原财务费用合计22亿。

为了取得借款，牧原抵押了28亿的固定资产、1个亿无形资产和1个亿生产性生物资产。所以，正常运转对牧原至关重要，生产、销售无论哪一环出现问题，都会打乱公司节奏。

根据公布的三季报数据，虽然出栏量增加，但上半年猪肉价格低迷，净利润是负的。7月份以来，猪价回升，第三季度实现了扭亏为盈，但前三季度净利润只有15亿元，同比减少83%。

机构研报预测，2022年牧原股份营业收入能突破1100亿元、同比增长40%+；净利润约120亿元，同比增加70%+。

03

通过营收、净利润、固定资产、存货、货币资金5个科目，我们知道牧原是如何一年养出5000多头猪的。虽然没钱，它可以借到钱，可以在猪周期下行时期逆势扩张，扩大经营规模，抢占市场。

牧原的竞争对手还不如它，不管怎么样，牧原一年到头是能赚到钱的。正邦科技、温氏股份、新希望2021年营业成本大于营业收入，都在赔钱。

所以，飞鲸投研认为牧原是实力最强的养猪大户。  

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不适合短线股。。。不涨，会有补涨的。。。目前，有赚就好，保本就好

牧原股份公司基本概况如何？

牧原股份是一家集饲料加工、养猪生产、屠宰加工为一体的大型现代化农牧企业。公司始建于1992年，历经27年的发展，现拥有84个全资子公司和1个参股公司，年可出栏生猪320万头；1个合资的高档肉制品加工厂，年屠宰加工生猪100万头，年可向社会提供高健康无应激纯种猪8万头，二元母猪10万头。扩展资料：资本市场撞上"风口猪"牧原股份9交易日狂涨128%牧原股份9个交易日涨128%香颂资本执行董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示，涉及猪肉的上市公司股价的回升，一方面有A股整体回暖的外部因素，另一方面也是因为近来猪肉和生猪价格持续上涨，导致投资者看好相关上市公司的业绩从而推高其股价。数据显示，7月9日，牧原股份的最低价为32元/股，7月21日，牧原股份的最高价为73.17元/股，9个交易日创下128%的涨幅。除了7月15日公司股价下跌了4.01%外，其它8个交易日均以涨停报收。值得一提的是，针对6月15日以来资本市场上出现的大跌，牧原股份站出来喊话稳定股价。牧原股份在“看好公司未来发展及6个月内不减持公司股票”的表态中，也对行业及公司发展做了阐述。牧原股份表示，进入2015年第二季度以来，生猪价格呈现持续上涨的态势。2015年6月份，公司商品猪销售均价15.14元/公斤，比2015年5月份上涨8.4%；销售均价环比连续三个月上涨，相比2015年3月份，销售均价累计涨幅34.9%。公司坚定看好***经济，看好***养猪、肉食品行业的长期发展。公司董事、监事及高级管理人员承诺自2015年7月10日起，未来6个月内不减持公司股票。另据牧原股份发布的今年5月、6月份销售简报数据显示，5月份，公司销售生猪17.2万头，销售收入2.48亿元；6月份，公司销售生猪16万头，销售收入2.41亿元。在香颂资本执行董事沈萌看来，生猪及猪肉价格上涨的主要原因是因为在经历较长一段时间的肉价低谷后，生猪存栏量始终处于低位，导致猪肉市场供不应求。正是基于猪价的上涨，牧原股份的业绩也迎来拐点，根据公司的业绩预告显示，公司预计2015年1月至6月份将扭亏为盈，净利润约为3000万元-1亿元。对于业绩变动的原因，牧原股份称，首先是基于公司对2015年第二季度平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计，以及根据生产计划对2015年第二季度生猪出栏量的预计。其次是生猪市场价格的大幅下降或上升，将会导致公司盈利水平的大幅下降或上升，对公司的经营业绩产生重大影响。不过，牧原股份也表示，未来生猪市场价格的大幅下滑以及疫病的发生、原材料价格的上涨等，仍然可能造成公司的业绩下滑。根据wind数据统计显示，截至7月17日，180天内共有14家机构对牧原股份2015年度业绩作出预测，平均预测净利润为6.42亿元，平均预测摊薄每股收益为1.3264元(最高1.6938元，最低0.8657元)。照此预测，2015年度净利润相比上年大幅增长，增幅为700.48%参考资料来源：***新闻网－资本市场撞上"风口猪"牧原股份9交易日狂涨128%

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