牧原的股份建议买吗

牧原食品股份有限公司成立于1992年，2014年上市，是一家拥有完整猪肉产业链的公司。他们主要经营饲料加工、生猪育种、生猪养殖和屠宰加工等业务。牧原的存货资产较为优质，产品畅销，且随着生猪体重增加而增加其价值。2014年上市以来，公司的股价一直受到市场的关注。

1. 存货资产优质

从整体来看，牧原的存货应该算是优质资产。牧原的产品畅销，存货不愁卖，并且随着生猪体重的增加，存货的价值也会增加。牧原的存货是具有较高价值的。

在网上有一些负面评论，但这些评论并不能完全代表牧原的整体状况。作为投资者，我们要以全面、客观的态度来评估公司的情况。

2. 大股东持股稳定

牧原的大股东孙惠刚在2022年初进入10大流通股东，并且在本年度持续增持，持仓成本大约为50元。根据孙惠刚的投资风格和资金量，目前他不大可能卖出或被动卖出牧原股份。牧原的四大牛散巨头持仓也相对稳定，这种持股稳定有助于维持公司的股价稳定。

3. 长期偿债能力不佳

牧原股份的长期偿债能力并不理想，资产负债率达到了66.5%。虽然这个数字并不算太高，但是牧原采用的是重资产模式，总金额接近1300亿元，占总资产的比例超过60%。并且，这些长期资产中很大一部分都是猪舍等基础设施建设上投入的资金。这一点在逆周期时可能会对公司的资金流动性造成一定的压力。

4. 风险因素需注意

虽然牧原在市场上的表现得到了一些负面评论，但是我们不能只看到表面的东西。不同的投资者对公司的看法可能有所不同，我们需要以个人的判断为依据，不要盲目相信他人的言论。作为投资者，选择买入牧原股份应该有自己的判断依据。

牧原食品股份有限公司是一家拥有完整猪肉产业链的公司，存货资产较为优质，大股东持股稳定，但长期偿债能力不佳。作为投资者，我们应该综合考虑这些因素，以及其他对公司的评价，做出明智的投资决策。