东北证券财富顾问是做什么的

东北证券财富顾问是负责衔接营业部财富中心与分公司财富客户部的各项工作，上报相关材料，落实财富顾问的工作任务和指标的部门。他们负责整理财富管理业务文档，录入客户信息，统计、确认及上报机构业务收入等。同时，他们也需要汇总分析客户需求，并协助财富顾问制定客户服务策略。

1. 整理财富管理业务文档，录入客户信息，统计、确认及上报机构业务收入等

东北证券财富顾问的一项重要工作是整理财富管理业务文档。他们需要负责录入客户信息，并统计、确认和上报机构业务收入等相关工作。这需要他们具备一定的文档整理和数据分析能力，以确保信息的准确性和及时性。通过这项工作，他们能够为财富顾问提供必要的数据支持和信息基础。

2. 汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略

财富顾问的工作需要根据客户的需求来制定相应的服务策略。东北证券财富顾问的责任之一就是汇总和分析客户的需求，帮助财富顾问更好地了解客户的需求背景和目标。通过分析客户需求，他们能够提供准确的信息和建议，协助财富顾问制定更加个性化和针对性的客户服务策略。

3. 负责开展营业网点财富顾问工作

作为财富顾问的衔接部门，东北证券财富顾问还负责在营业网点进行财富顾问的工作。他们需要与客户面对面沟通，了解客户的需求和投资偏好，提供相应的投资建议和理财规划。通过开展营业网点的工作，他们能够更好地满足客户的需求，推动公司的业务发展。

4. 负责做好财富与机构条线各类产品的推广、销售和服务

财富顾问的工作还涉及推广、销售和服务财富与机构条线的各类产品。东北证券财富顾问需要负责推广公司的产品，并为客户提供相应的产品销售和服务支持。他们需要了解公司的产品特点和市场情况，为客户提供准确的产品信息和投资建议，以满足客户的需求，并促进公司产品的销售和市场份额的提升。

5. 调研客户基本情况，了解并发掘客户的业务需求，开发、服务和维护客户

东北证券财富顾问需要对客户进行调研，了解客户的基本情况和业务需求。通过调研，他们能够更好地了解客户的需求背景和投资偏好，为财富顾问提供相应的客户信息和投资建议。同时，他们还需要开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务机会，促进客户关系的稳定和发展。

东北证券财富顾问是负责衔接营业部财富中心与分公司财富客户部的部门，他们的主要职责包括整理财富管理业务文档、录入客户信息、统计和上报机构业务收入等；汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略；开展营业网点财富顾问工作；负责推广、销售和服务财富与机构条线的各类产品；调研客户基本情况，了解并发掘客户的业务需求，开发、服务和维护客户。他们通过这些工作，为财富顾问提供必要的数据支持和信息基础，助力公司实现业务发展和客户满意度的提升。同时，他们也为客户提供准确的产品信息和投资建议，帮助客户实现财富增值和风险控制。